上がるたびに売るだけのVIX指数トレードを人気CFDブロガーあやたかさんに教えてもらった!

FXトレーダーのみなさん、CFDをトレードしたことがありますか? もしまだなら、それはかなりもったいないです。なぜならCFDはFXとよく似た仕組みで、FXよりもずっとバラエティに富んだいろいろな商品を取引できるからです。FXで利益を出すためには、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析が大切ですが、それと同じようにCFDには商品ごとに攻略法があります。今回は、VIX指数の取引を得意とするあやたかさんに、VIX指数の攻略パターンを中心にCFDの魅力をじっくり語っていただきました。

あやたかさんプロフィール

兼業投資家、ブロガー。投資歴6年の27歳。「株式」「FX」「CFD」「不動産」「仮想通貨」の各投資を行ってきた。分かりやすい公式ブログが人気。

公式ブログ:あやたかの株ブログ−スイングトレード−

あやたかさんが日々更新している公式ブログです。VIX指数への投資を中心に、中長期の個別銘柄投資、投資信託、株初心者向け講座など、いろいろなコンテンツが充実しています。優しいデザインかつ読みやすい構成なので、これから投資を始める人の教科書のようなブログです。

VIXが上がると売りを仕掛ける

編集部 あやたかさんは、普段はどういう投資をされているんですか?

あやたか CFDをメインに、個別株の取引もしています。CFDは主にVIX指数を毎日確認してチャンスを狙い、個別株はスクリーニングから割安株、成長株を狙う長期戦略です。   

編集部 VIX指数について、まずはどういうものか教えていただけますでしょうか。

あやたか VIX指数は恐怖指数と呼ばれるもので、米国のS&P500のオプションに基づいて動いています。投資家が恐怖を感じると上昇します。使い方の基本は、上昇したところからの売りです。過去のチャートを見ても、一定の水準を行ったり来たりしており、上がっても必ず最後には戻ります。レンジで取るイメージですね。

編集部 参加者が怖いと思っても、最後にはその恐怖は解消されるわけですから元に戻ると。

あやたか そうですね。上がるたびに決まった数量を少しずつ売っていき、戻っていく動きにあわせて少しずつ買い戻すのが基本のやり方です。

 通常時のVIX指数は、10〜20くらいを行き来していますが、自分はまず15から売ります。そこから1上がるたびに少しずつ売っていきます。どれくらい売るかは、資金力次第ですね。

 それと、リスクイベント時には、平常時のルールを無視して、積極的に売っていきます。

編集部 リスクイベントとは?

あやたか あらかじめ決まっているイベントですね。最近なら米国の中間選挙、ちょっと前なら英国のEU離脱、米国大統領選挙などがそうです。

編集部 VIX指数投資でポイントとなるのは?

あやたか 資金管理ですね。どこまで上がるかは分からないんです。イベント時ならある程度予想もしやすいですが、難しいのは特に何もないのに上がる場合。近いところですと、米国の中間選挙の前の10月下旬ですね。株価の下落が理由でした。

編集部 そのときはどれくらいまで上がったんですか?

あやたか 15を超えて、25くらいまで上がりました。事前にスケジュールされているイベントは、終わるタイミングもだいたい分かるので積極的に攻めても良いのですが、自然発生的な上昇は読めないので、慎重に資金を配分しないといけません。

編集部 イベントではないときは攻めないということですね。ちなみに、ブレグジットのときには、VIX指数はどれくらいまで上がったんですか?

あやたか たしか27くらいですね。トランプラリーのときも同じくらいです。過去に一番上がったのはリーマンショックのときで、80くらいです。自分はそのときにはまだトレードはしていませんでしたが。

 VIX指数の一般的な上限は50くらいといわれています。リーマンショックは百年に一度の大事件といわれており、確率論的には滅多にないものとして考えます。なので、50を上限と考えてトレードをします。

編集部 リーマンショック級の動きがきたら、大きな損失になってしまうわけですね。

あやたか はい。損切りになります。ただ、それ以外の普通の動きで利益を蓄積しているはずですので、トータルではプラスになる計算です。

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どんな展開でも最後には下がる

編集部 VIX指数のトレードには、どのような経緯でたどり着いたのですか?

あやたか よく聞かれます(笑)。2016年のブレグジットの前くらいの時期に、ある本でETFの特集をしていたのですが、見たことのない銘柄があったんです。それが「国際のETF VIX短期先物指数(1552)」で、リスクイベントのときに大きく上昇するので、保険のように買っておこうという解説がありました。でもチャートを見ると、ずっと下がっているんですよね。なので、売ってみたところ、ブレグジットが来ました。自分はどうせ離脱しないだろうと思っていたのですが、実際は離脱派が選挙で勝利。それで、この商品はストップ高になりました。これはまずいと思っているところ、翌日には思いっきり下落してくれました。

編集部 良かったですね。

あやたか そのとき思ったのは、EU離脱してもしなくても、最終的には材料出尽くしで下落する、これは使えるな、と。ただ、1552は今は空売り規制がかかっていると思います。

 VIX指数は上がって下がるものですが、こちらはVIX指数に投資する商品ですので、平常時は下がり続けるのが基本の動きです。

編集部 今の投資スタイルに到達するまで、どういった経緯がありましたか。

あやたか 試行錯誤の連続でした。最初は上がったら売れば良いというシンプルな考え方でした。実際それでも利益は出せたんですが、自分の予想以上に上がり過ぎたときに対応するため、資金管理をしっかり行うことも学びました。

編集部 資金管理は大切なんですね。

あやたか 命ですね。

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ごく小さなロットで取引に慣れていく

編集部 あやたかさんが考える、CFDのメリットとデメリットを教えてください。

あやたか まず、メリットですが、私はサラリーマンですので、個別株はリアルタイムで売買できません。でもCFDなら24時間近く取引できる銘柄もありますから、リアルタイムで相場に参加できます。

 特にVIX指数は、日中にはそんなに動かないので、NY時間に取引するのがベスト。となれば、CFDを使うことになります。

 あとは売りができるところですね。今はもうできませんが、1552が空売りできたときには、逆日歩がつくことがありました。

編集部 手数料のようなものを支払うわけですね。

あやたか はい。売るだけで、20万円くらいかかったこともありました。CFDなら、逆日歩はつきません。

編集部 あとは商品バリエーションが多いこともメリットですよね。

あやたか そうですね。あれだけたくさんの商品を、一つの口座で扱えることはすごいことですよ。商品ごとに資金移動しなくて済みますし。

編集部 逆に、CFDのデメリットは?

あやたか 資金管理が難しいことですね。初心者の方にありがちなのですが、例えば100万円で投資するぞ、となったら、100万円全部を投資してしまいます。

編集部 あるあるですね。誰もが一度はフルパワーで投資してしまうものです。

あやたか これをCFDでやると、レバレッジがかけられるため、現物よりもさらに早く退場することになります。原油あたりはFX以上にボラティリティが大きく、フルにレバレッジをかけて取引して相場が逆行すれば、あっという間にロスカットになってしまうこともあります。

 なので、最初は数十円の利益でもいいので、小さくポジションを取り、どれくらい利益になるのか、損失になるのかを知ってから本格的にポジションを取るようにしましょう。

編集部 現物ならレバレッジ1倍ですから、どれだけ逆に行ってもポジションは最後の方まで残りますよね。

あやたか でもCFDやFXのような証拠金取引の場合、相場が逆行すると理論上お金が全部なくなることもあります。最初はこの感覚を身につけるのが難しいと思いますので、とにかく慎重に始めましょう。

編集部 人は稼ぐことしか考えませんからね。

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イベントの値動きが非常に美味しい理由

編集部 個別株の戦略についても教えてください。

あやたか 先ほどのスクリーニングから銘柄を見つけるのは、長期的な投資なのですが、それとは別にもう少しサイクルが短いイベント投資も行っています。

編集部 イベント時に取引をするのですか?

あやたか そうですね。例えばですが、ノーベル賞の発表が近づいてくると、ノーベル賞関連銘柄がどんどん値上がりしていきます。最近の発表なら、小野薬品工業やタカラバイオですね。こういった関連銘柄は、ノーベル賞を取っても取らなくても、発表の日までは上がっていき、発表で下がることが多いです。

編集部 まさに、期待で上がっていって、結果が出て材料出尽くしで下がっていくという。

あやたか それです。これは取りやすいです。文教堂なんかもそうですね。あとは突発的なイベントもチャンスがあります。一時的に上がったところで売りを入れれば、高確率で利益を取れます。

編集部 短期の信用売りも駆使しているわけですね。初心者でも狙いやすいイベントはありますか?

あやたか やはりノーベル賞ですね。あとは、毎月狙えるイベントで優待売りというものがあります。株主優待がもらえる銘柄で、権利日に売って権利落ち日に買い戻します。というのも、権利日より権利落ち日の方が価格は安くなるのですが、売りの場合は配当分を支払わねばいけません。ですが、優待分は払わなくて良いので、その分の利益が取れます。かなり堅い方法です。ただし、逆日歩には要注意。一般信用を使わない限りは、逆日歩の支払いの可能性があるので、実行前に調べるのが鉄則です。

編集部 いろいろな必殺技をお持ちなんですね。

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明確な根拠を持って商品を選び取引する

編集部 FX経験者は、どうやってCFDに挑戦すれば良いでしょうか。

あやたか 根拠を持った商品選びや取引が大切で、なんとなく下がりそうだから売るといった考え方は危険です。なので、明確な根拠を持ちつつ、何度も伝えている資金管理をしっかりすることですね。

編集部 商品によって攻め方がぜんぜん違うわけですね。

あやたか はい。そこが面白いところです。他には、天然ガスブル3倍ETNと、天然ガスベア3倍ETNという銘柄があって、両者はほぼ完全に正反対の動きをするんですね。ただ、双方を同じ枚数で両建てすると、相場が下落していく傾向があるので、今これを研究中です。

編集部 分析をして、根拠を持って商品選びをすることが大切なんですね。

あやたか 例えばFXなら、外国為替のみが対象ですよね。でもCFDなら、商品それぞれで特性がぜんぜん違います。VIXならVIX、原油なら原油で、それぞれ研究したものだけを取引するようにしてください。

編集部 逆にFXとCFDで共通している部分はありますか?

あやたか レバレッジがかけられる点ですね。これにより、両者ともに現物とは違う考え方の資金管理が求められます。

 あと、CFDはFXと同じメリットを、いろいろな商品に拡大したものと考えると良いと思います。

編集部 レバレッジ以外にも、取引時間が長いことも同じですよね。

あやたか はい。私もかつてそうだったのですが、夜の時間にデイトレがしたくてFXをやっていました。でも、これはCFDでもできるんです。

 ただ、CFDは商品によってぜんぜんレバレッジが違うので、気をつけた方が良いと思います。VIXは5倍なんですが、原油は最大で20倍です。原油の20倍を為替の25倍と比べると、圧倒的にボラティリティが高いです。なのでFXでいつもはレバレッジ15倍くらいでやっている人が、同じ感覚で原油をやると大変なことになるかもしれません。

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得意パターンを見つけやすいCFD

編集部 投資初心者はどのように勉強するべきでしょうか。

あやたか 基礎を身につけることですね。本屋さんにある株の初心者本を見れば、だいたい同じようなことが書いてありますよね。投資の基本、チャートの基本をマスターしましょう。

 あとは誰かの真似をすることです。闇雲にトレードをしても迷走しがちですので、まずはお手本を見つけ、ある程度の段階からイノベーションしていくと良いでしょう。

編集部 自分なりの投資方法に発展していくということですね。

あやたか はい。最初はイミテーションで構いません。ただ、ずっと真似をしていても稼げませんから、自分なりのやり方をいずれ確立したいですね。

 私は周りに誰も投資をやっている人がいなかったので、独学でやってきました。なので、当時そういう人がいたのなら、学びたかったです。

編集部 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いいたします。

あやたか FXももちろん素晴らしい商品だとは思いますが、CFDは特徴が異なるさまざまな商品が取引できます。自分の得意な商品を見つけることで、有利に運用をすることができます。

編集部 CFDは得意なパターンを見つけやすいということですね。

GMOクリック証券ならCFDもFXと同じ口座でOK!

GMOクリック証券ではシングルサインオンを採用しているため、1つのIDとパスワードでさまざまな商品をトレードできます。FXの口座を既に持っている方なら、簡単な操作ですぐにCFDのトレードも可能(FX専用口座の場合は、別途証券口座の開設が必要)。あやたかさんが得意とするVIX指数は、米国VIが対応します。それ以外にも米国や中国の株、株価指数、商品など豊富なラインナップが用意されています。

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【店頭FX取引】外国為替証拠金取引は外国為替レート、金利の変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。預託した証拠金の額に比べ大きい金額の取引ができ、マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況により損失が預託した証拠金額を上回る危険性があります。当社が提示する各通貨の価格は売付けと買付けの価格とが異なっています。お客様が当社に預託する必要証拠金の額は、取引金額の4%相当額です。法人のお客様の必要証拠金の額は取引金額の1%以上かつ金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額です。なお、為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。ロスカット時、強制決済時には、手数料が1万通貨単位あたり税込500円(但し、南アフリカランドは、10万通貨単位あたり税込500円)発生します。時価評価総額が必要証拠金の50%(法人のお客様は100%)を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合がございます。 スプレッドは相場急変時、指標発表時等に拡大する場合がございます。スリッページが発生することにより、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合がございます。また、市場の流動性低下等の理由により注文がリジェクトされる場合がございます。

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※この記事は、FX攻略.com2019年2月号の記事を転載・再編集したものです

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