トレイダーズ証券の井口喜雄による【Dealer’sEYE】をお届けします。
日銀が指値オペを実施したことで日本の長期金利上昇が抑えられた一方、ドイツやアメリカの金利は上昇。マーケットでは金利差拡大を背景としたシンプルなクロス円の上昇が続いております。このクロス円の上昇トレンドがどこまで継続するかが今後の焦点になります。
ドル円は115円がターゲットも当面はレンジ内で推移か
今週の焦点はイエレンFRB議長の議会証言となります。今夜12日は下院、明日13日は上院で予定されていますが、発言内容はどちらも同じになると思われますので今夜の議会証言がポイントになります。昨日ブレイナードFRB理事が、物価上昇を背景に利上げに慎重な発言をして、ドルが下落する場面もありましたが、もともとハト派である彼女ですので、内容自体は想定内の発言であり、あまり気にする必要はないでしょう。
実際イエレンFRB議長の証言内容は前回のFOMCから大きく変わるとは思えません。先週の雇用統計も良かったことから、近いうちにバランスシート調整に向かう旨を議長は証言するのではないでしょうか。織り込まれているとは言え、それなりの安心感からドル円は上に反応するとみています。次のターゲットは115円になります。
しかし、115円からさらなる上昇と考えるとそこまでは強気になれません。理由としてはトランプ政権が全く機能していない現状では、トランプラリー期待で上昇した118円付近まで上昇していくシナリオが描きにくいからです。とはいえ積極的に売れる相場でもないのでレンジを113円から115円に設定して北朝鮮がらみやロシアゲート問題など局地的なリスクオフがあれば押し目をしっかり拾っていきたいと思います。
テクニカル面でも地合いは強い
チャートを見てもドル円は上昇トレンドを維持しており、5月11日につけた114.36円を抜ければ上抜けたことで上値は軽く115円を試す展開になりそうです。下値に関してはサポートラインである113.50円付近を短期的な目途にします。
ユーロは割高感もショート攻めは時期尚早か
ユーロ円は日欧の金融政策が真逆になっており、2つのエンジンを加速させ短期的な目標としていた130円台に到達しています。それなりの達成感は窺えますが、ここからユーロ円が大きく下落するシナリオは描きにくく、強気スタンスを継続するべきと考えます。
昨夜もドイツのメルケル首相は講演でECBの金融政策について「我々が望むかつての状態に戻っていない」と述べ、早期の緩和解除を催促しています。また、イタリアの中小銀行2行が再建不能な状態になったとECBが発表したものの、マーケットはほとんど反応していないことも好感できます。
一本調子の上昇とはいかないまでも中長期のバイ＆ホールド、短期でも押し目があればしっかり拾っていきたいと思います。
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