トレイダーズ証券の井口喜雄による【Dealer’sEYE】をお届けします。
ドル円は115円を目指す展開を予測しておりましたが、思っていたより上値が重く伸び悩みました。
FRB議長レースでハト派のパウエルFRB理事優勢、米税制規模縮小、ロシアゲート疑惑再燃等ネガティブ要因が散見しており、ロング攻めが難しい展開となってきました。週末に向けてリスクイベントが多いため、強気スタンスはいったん撤回して内容次第でどちらにでも動けるように柔軟姿勢で臨みたいと思います。
ドル上昇エンジンに陰り 散見するネガティブ要因
ドル円は日米の金利差拡大を背景とした買い戦略も悪くはないですが、短期的には不透明なリスクイベントが多く、強気にはなれそうもありません。まず、リスクイベントとして本日米税制改革法案が下院で発表されます。ドル円は大規模な税制改革期待を追い風に上昇してきましたが、法人税率引き下げについて5年間の段階的導入を検討しているとかなりネガティブな報道がありました。
トランプ大統領はTwitterで段階的導入を否定していますが、今後、ドルの方向を見極めるうえで非常に重要です。予算の問題もあり、米税制改革が一筋縄でいかないのは事実ですが、ここでもたつくようだとドルの上値は引き続き重くなります。
また、明日木曜に指名される次期FRB議長レースですが、パウエルFRB理事の議長昇格が濃厚となっております。マーケットはある程度織り込んでいるようですが、予想通りパウエル氏が指名されれば、初動はやはりドル安での反応となりそうです。ただ、来年のFOMCメンバーの顔触れを見るとタカ派が増えるため、ここで深く押してくれるようなところは買えるタイミングかもしれません。
加えてトランプ大統領は今週金曜日からアジアを歴訪しますが、このタイミングで日本や中国に対しては対米国向け貿易黒字の削減を求めるとみられており、貿易交渉の緊張が高まることで円高リスクが強まる可能性に留意しなければなりません。最近静かな北朝鮮もこのタイミングを狙っているとも考えられ不気味です。
更に週末に向けてFOMC、米雇用統計と重要指標を控えていますので想定レンジは111.50～115.00円と大きめに設定しておきます。全体的にはネガティブになりやすいイベントが多いので軸足はやや下方におきます。
ユーロは買い妙味ありか
仮にドル円がこのままトレンドが出ないのであればユーロに乗り換えるのがスマートかもしれません。
チャートを見るとユーロドルはヘッドアンドショルダー（白線）から下値をうかがう展開ではありますが、買い向かっても面白そうです。テクニカル的な教科書通りでいけば売りではありますが、堅調な欧州圏経済を背景に中長期で見れば買い妙味があります。カタルーニャの独立も現実的ではありませんし、ドラギ総裁の口先介入も一時的な効果しかないと思います。
出口の見えない日本、不確実要素の高いアメリカを見るとユーロロングを仕込んでおきたいところ、ストップは1.15ドルの少し下において、上値は75日移動平均線（黄線）の差し掛かる1.18ドル付近まで考えてみたいと思います。
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