トレイダーズ証券の井口喜雄による【Dealer’sEYE】をお届けします。
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新年明けましておめでとうございます。本年も皆様におかれましては、より良いトレードの年で有りますようにお祈り申し上げます。今年もどうぞよろしくお願い致します。
オールブルーでリスクオフの展開か
本日は米ADP全国雇用者数や米FOMC議事録公表など大きめのイベントが控えますが、マーケットの注目は米ジョージア州上院議員選挙決選投票の開票結果です。残り2議席を巡って火花を散らしていますが、共和党が1議席でもとって上院の過半数を死守するのか、民主党が2議席とも獲得して上下院の民主党多数でオールブルーになるのか注目されています。バイデン政権の法人税の引上げや、所得税やキャピタルゲイン課税強化が意識されていているため、構図としては
「民主党勝利＝リスクオフ」
「共和党勝利＝リスクオン」
となっています。為替の反応としては民主党勝利でドル高、円高、共和党勝利でユーロ高、豪ドル高といった展開になりそうです。選挙の集計は日本時間の夜にはある程度終わっていると思いますが、接戦となった場合は、結果が出るまで数日かかる可能性もあり注視しておきましょう。
本日6日正午時点では民主党優勢となっており、上下院の民主党多数でオールブルーとなれば、取り急ぎリスクオフで反応しそうです。また、接戦となり結果がなかなかでない展開でもリスクオフになりやすいと思います。仮にリスクオフ→ドル高に振れる展開があれば、中期的なドルの売り場を探す絶好のチャンスと考えることもできます。
また、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大で各国がロックダウンとなっているものの、これまでマーケットの反応は薄いですが、今回の米政局をトリガーにして一気にリスクオフ相場へ向かう展開もあります。例年、年始はトレンドができやすいので、走るのであればついていく方針です。
2021年マーケットのキーワードは
年始ということもありますので簡単に2021年のマーケットイメージを共有します。キーワードは「コロナ相場からワクチン相場へ」。今年はワクチンの普及が急激に進むと想定しており、割と早い段階でコロナ相場からワクチン相場へ移行するのではないでしょうか。
FRBは、2023年末まで低金利を続けるといっていますが、早い段階で出口戦略の声が聞こえてくれば、年央には出口を先取りした動きが出ても不思議ではありません。出口戦略が意識されれば徐々にコロナ相場は終焉を迎えていきます。金融引き締めが意識され、米長期金利が上昇し、弱い株が売られ、コロナ相場で買われたリスクアセットが決済（売り）されていきます。株価主導でリスクオフになり、これまで大量に売られていたドルショートが巻き戻されるため、年央から年末にかけてはドル買いへとゲームチェンジしていくのではないでしょうか。今年はこのゲームチェンジの見極めが重要になると考えています。
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