トレイダーズ証券の井口喜雄による【Dealer’sEYE】をお届けします。
東京市場は中国の動向に注視
昨日、中国人民銀行が突然金融引き締めを実施したことで、上海総合や香港ハンセンといった中国株が暴落しました。
中国当局者は「株や不動産価格にバブルリスク」があるとしており、コロナ過で中国が世界に先駆けていち早く金融緩和縮小の流れを作るようだと全体的にマーケットが冷え込む可能性も考えておかなくてはなりません。また、本日から中国が南シナ海で軍事演習を実施することもリスク要因として意識されるため、あしもと東京市場は中国の動向を注視しながらのトレードとなりそうです。
FOMCはハト派スタンス継続か
今夜はFOMCが予定されておりますが、政策は現状維持が見込まれている為、注目はパウエルFRB議長の記者会見になります。ドル買いの要因として一部のFOMCメンバーから聞こえてきたテーパリング（金融緩和の縮小）時期の変更があります。現在2023年までゼロ金利継続や資産購入がフォワードガイダンスとしてありますが、コロナが早期終息した場合のインフレ懸念から早期のテーパリングが意識されると米長期金利上昇→ドル高の可能性があります。
あしもとでは米長期金利に反応しやすい相場なのでテーパリングが意識されると104円ミドルを上抜けて105円まで見えてくると思います。しかし、パウエルFRB議長がバイデン政権誕生のタイミングでマーケットを冷やすとは思えません。加えて、イエレン次期財務長官も低金利維持を要求しており、政策変更やテーパリングの話をするのはもう少し先になるのではないでしょうか。
また、世界的にコロナ感染拡大に歯止めがかかっていないことを踏まえると、パウエルさんはハト派スタンスを維持するだろうと思います。リスクオンでドルは売られる展開をメインシナリオはドル安と考え、ドル円であれば104円前後はまだ売っていくオペレーションです。
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